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Dans le monde aride de Sand Land, la seule rivière s’est mystérieusement asséchée, laissant la population à la merci du roi, qui contrôle la dernière source d’eau potable et en fixe des prix exorbitants. Humains et démons cohabitent difficilement dans cette sécheresse, jusqu’au jour où le shérif Lao révèle à Beelzebub l’existence possible d’une fontaine capable de nourrir tous les êtres. Accompagnés de Thief, ils se lancent dans une périlleuse quête pour retrouver cette source salvatrice.